联姻淮北建投不成,影视板块上市公司鹿港文化(601599)迎来浙资控股股东。

7月10日晚间,江苏鹿港文化股份有限公司(鹿港文化)公告称,公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司(浙江文投)签订《表决权委托协议》,分别将其持有的上市公司1.19亿股股份和4749.94万股份对应的表决权委托给浙江文投行使。公司控股股东也将变更为浙江文投,实际控制人变更为浙江省财政厅。

鹿港文化同日披露的定增预案显示,浙江文投拟不超过6亿元现金,认购上市公司非公开发行的2.68亿股股票,届时将取得上市公司37.4170%的表决权,其中持股23.0769%,接受表决权委托14.3401%(增发完成后的股权占比)。公司股票将于7月13日复牌。

鹿港文化于2019年首次亏损,此前曾试图引进淮北建投未果。对于因影视板块低迷而陷入困局的鹿港文化来说,浙江文投的接手被视为一场及时雨。

1,定增后浙江文投表决权达到37.42%

在7月10日的晚间公告中,鹿港文化称,公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义与浙江文投签订《表决权委托协议》,分别将其持有的上市公司1.19亿股股份和4749.94万股份对应的表决权委托给浙江文投行使。浙江文投将拥有1.66亿股股份对应的表决权,占上市公司总股本的18.64%。

鹿港文化同日披露的定增预案显示,浙江文投拟不超过6亿元现金认购上市公司非公开发行的2.68亿股股票,届时将取得上市公司37.4170%的表决权(其中持股23.0769%,接受表决权委托定增稀释后占比14.3401%)。

《表决权委托协议》生效后,鹿港文化董事会和管理层将迎来大调整。公告称,浙江文投将对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行调整,其中包括提名4名非独立董事、3名独立董事,推荐董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

工商登记资料显示,浙江文投由浙江省财政厅持股50%,浙江出版联合集团有限公司持股20%,浙江广播电视集团持股20%,浙报传媒控股集团有限公司持股10%。

官网资料显示,作为浙江省文化产业发展的重要投资主体和投融资主平台,浙江文投于2018年12月11日挂牌成立,是省属国有一级企业,注册资本金30亿元。

2,曾试图引入淮北建投未果

鹿港文化的主营业务为纺织和影视业务。公司于2011年登陆资本市场,2019年首次出现亏损。

2019年年报显示,鹿港文化归属于上市公司的净利润为-96574.75万元。影视板块出现大额亏损,其子公司天意影视、世纪长龙、互联影视报告期内分别亏损9578.91万元、35335.98万元、21397.64万元,合计亏损67105.19万元。

2019年11月22日,公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义、徐群、袁爱国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍与淮北建投签订了《股份转让框架协议》,约定转让方钱文龙等人将所持有的公司无限售流通股合计45,605,348股股份(对应公司股份比例为5.1086%)转让给淮北建投。

与此同时,转让方钱文龙等人分别于股份转让完成后,将持有的剩余上市公司股份合计137,796,048股股份(对应公司股份比例为合计15.4354%)所代表的投票权独家、无偿且不可撤销地委托给淮北建投或其下属子公司行使。

2019年12月30日,因股权转让双方就转让方案及交易细节尚未确定具体方案,公司实际控制人钱文龙及股东缪进义等人与淮北建投签订了《股份转让框架协议之补充协议》,将框架协议约定的签署正式股权转让协议的最晚期限由2019年12月31日延长至2020年6月30日。

2020年7月1日,鹿港文化公告,鉴于原股权转让双方约定签署正式股权转让协议的前置条件未达成一致,双方于2020年6月30日签署了《股份转让框架协议、补充协议及保证金协议之解除协议》。协议约定:自协议生效之日起,原双方签订的《股份转让框架协议》《股份转让框架协议之补充协议》和《保证金协议》解除,不再履行。

3,浙江国资成影视业上市公司及时雨

两天后的7月3日,鹿港文化宣布,收到股东钱文龙及缪进义的通知,上述股东正在与洽谈控股权转让及其他相关事项,上述事项涉及本公司控制权变更,公司股票自7月6日起停牌。7月8日的公告进一步披露了钱文龙、缪进义拟与浙江文投签署《表决权委托协议》。

此番浙江国资有备而来。公开资料显示,早在去年1月24日,中国工商银行浙江省分行、中信银行杭州分行、杭州银行向浙江文投提供意向性综合授信总额高达920亿元人民币。

浙江文投总经理蒋国兴当时表示,下一步将与上述银行在产业基金的组建、资本市场的投资并购,以及共同打造文化金融的生态圈上展开全方位、多层次的合作。

近年来,鹿港文化业务规模不断扩大,流动资金需求相应增加,除通过经营活动产生的现金补充流动性外,公司还通过银行借款、融资租赁款等方式筹集资金,利用财务杠杆,在公司的发展提供有力支持的同时,也造成了目前资产负债率较高的现状。上述事宜如果实施,对于因影视板块低迷而陷入困局的鹿港文化来说,无疑是一场及时雨。

受疫情影响,鹿港文化今年一季度营业收入同比有所下降,公司应收账款余额显著增长。截至2020年3月31日,公司应收账款余额为16.45亿元,占流动资产的34.14%,对日常营运资金形成了一定的压力。

鹿港文化强调,本次发行募集资金拟用于补充流动资金,将为公司继续扩大纺织业务和影视业务经营规模提供充足的营运资金保障,为公司执行现有订单和影视项目提供支持。另一方面也为公司等待新冠疫情后市场复苏,继续开拓市场、提高公司的可持续发展能力及后续发展空间创造了条件。